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六个项目147万吨环氧丙烷新产能即将投产
六个项目147万吨环氧丙烷新产能即将投产
2月19日,2021年山东淄博市春季重大项目集中开工,涉及25个淄博市重点项目共计总投资125亿元。齐翔腾达30万吨/年环氧丙烷项目和山东金诚石化集团清河万博max科技有限公司30万吨/年环氧丙烷及配套90万吨/年双氧水项目均位列其中。经历了前几年的快速扩能之后,虽然环氧丙烷扩能速度有所放缓,但过剩警报已经拉响,化解风险需提早布局。 齐翔腾达30万吨/年环氧丙烷项目投资39亿元,采用德国赢创和蒂森克虏伯共同拥有的先进双氧水技术,产品主要用于生产聚醚多元醇和聚氨酯,计划2021年底建成。 山东金诚石化集团清河万博max科技有限公司30万吨/年双氧水法环氧丙烷及配套90万吨双氧水装置项目,总投资34.2亿元,采用中国天辰工程有限公司技术,是以丙烯为依托,向高端聚醚产业链和高端聚烯烃新材料方向发展的关键项目。  国内制备环氧丙烷的方法主要有氯醇法、共氧化法、双氧水法制环氧丙烷(HPPO)、异丙苯氧化法制环氧丙烷(CHPPO)。其中氯醇法占比最大,国内仅有一家企业采用CHPPO工艺,尚无采用空气(或氧气)直接氧化法的生产企业。氯醇法由于存在设备腐蚀严重、生产污水量大等问题,被列入《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类,已于2015年起禁止新建氯醇法装置。共氧化法与HPPO将是未来我国环氧丙烷生产的主要技术。 从近两年在建及规划项目来看,国内共氧化法与HPPO两种方法是齐头并进,约各占一半。随着乙苯共氧化法环氧丙烷装置建设高潮的到来,大量联产苯乙烯投放市场将显著增加苯乙烯的市场风险。这也是未来乙苯共氧化法环氧丙烷项目发展的一大制约因素。 随着环氧丙烷国产化研发和大规模应用加速,我国环氧丙烷自主技术正在迎头赶上,虽然新工艺缺乏长周期运行经验,但通过不断的完善与提升,将逐步缩小与国际差距。目前,国内环氧丙烷氯醇法产能大约180万吨/年,占比超过50%。随着国家对环保治理的管控力度不断增强,环氧丙烷行业新旧产能转换成为必然。我国自主研发环氧丙烷新工艺已有望达到国际先进水平,采用国产工艺的环氧丙烷项目也在不断涌现。 中国石油万博max股份有限公司天津分公司的15万吨/年CHPPO法制环氧丙烷项目已于2020年7月16日开工,采用中国石油万博max股份有限公司上海石油万博max研究院自主研发的技术,为国内首次应用。 红宝丽集团泰兴化学有限公司的12万吨/年环氧丙烷项目于2019年初成功试生产,近日安全竣工验收通过评审,标志着该项目已基本完成申领安全生产许可证的审核评定工作。 此外,万华化学集团化学股份有限公司拟投资32.5亿元,采用乙苯共氧化法制环氧丙烷成套技术新建一套30万吨/年环氧丙烷联产65万吨/年苯乙烯装置,预计2021年建成投产。山东滨华新材料有限公司30万吨/年环氧丙烷和78万吨/年叔丁醇项目也计划2021年建成投产。 项目集中上马将引发产能过剩危机。长期以来,我国环氧丙烷供不应求的状态,刺激了国内厂商的大规模扩产。2012-2015年是环氧丙烷产能迅速释放期。随着新投产产能基本被新增需求逐步消化,2015年以后产能增速逐渐放缓,截至2020年底,国内环氧丙烷产能为328.2万吨/年,山东鑫岳、吉林神化、中海壳牌产能位居国内前三,分别为35万吨/年、30万吨/年、29万吨/年。 随着新冠肺炎疫情影响减弱,2021年国内将有多个环氧丙烷项目投产。 2021年预计新增147万吨/年产能,产能的快速扩长,将会对环氧丙烷市场形成冲击。据化信咨询相关报告显示:2020年我国环氧丙烷总产能321万吨/年;产能利用率80%。2020-2025年间,我国将新增环氧丙烷产能462万吨/年,年产能年均增速19.5%。2020年我国环氧丙烷需求量308万吨,自给率83%,需求年均增速7.7%;到2025年我国环氧丙烷产能/需求和总供应/总需求分别为176%和187%。届时,环氧丙烷行业将进入全面过剩阶段。部分企业不得不寻求国际市场,环氧丙烷利润空间将会极大收窄。 国外环氧丙烷产业大多是以石化产业为基础的一体化产品链,丙烯、乙苯、异丁烷、异氰酸酯等可以根据价格变化进行外销或自用,不损害企业整体经济效益,有利于提高企业的竞争力。国内企业应参考其经验,在建设环氧丙烷生产装置时,统筹考虑原料来源及下游产品开发,最好建设上下游一体化配套的高价值装置,形成全产业链发展格局,有效降低未来产能集中释放带来的竞争压力。 在环保趋严的大背景下,预计落后产能将逐渐退出市场,氯醇法产能占比会进一步下降,环氧丙烷行业将处于持续转型升级状态,再加上一些采用新技术的装置设备开工率低且生产不稳定、下游聚氨酯需求强劲等因素,短时期内我国环氧丙烷可能保持供需紧平衡。
未来10年全球甲醇产能稳增
未来10年全球甲醇产能稳增
据阿拉伯贸易新闻网近日消息,2030年前全球甲醇产能有望大幅增长,预计将从2019年的1.4844亿吨增至2030年的3.1094亿吨,总增幅为109%。全球领先的数据和分析公司Global Data表示,预测期内,俄罗斯、伊朗和美国将引领全球甲醇产能增长,这3个国家将贡献全球甲醇新增产能的59%左右。 Global Data公司最新发布的《2030年前全球甲醇产能和资本支出展望》报告显示,2030年前俄罗斯的甲醇新增产能为4035万吨/年,占全球新增甲醇产能的比例最高。主要的产能增加将来自Sherwood能源公司旗下Maysky甲醇工厂,设计产能将达到720万吨/年。 Global Data公司表示,伊朗将是全球第二大甲醇产能增加国家,2030年前将新增甲醇产能2939万吨/年。主要的产能增加将来自马汉万博max扎格罗斯石化(Mahan Chemical Zagros Petrochemical)Eslamabad-e-Gharb甲醇工厂,设计产能将达到185万吨/年。 美国将成为全球第三大甲醇产能增加国家,2030年前将新增2374万吨/年的产能。2030年前NW创新工厂旗下Kalama甲醇工厂和NW创新工厂St. Helens甲醇工厂将增加主要产能,每一家工厂的设计产能将达到360万吨/年。 Global Data石油和天然气分析师Dayanand Kharade表示:“俄罗斯和伊朗廉价原料的充足供应,以及美国页岩气的优势,是这些国家甲醇产能激增的主要原因。”
2020年苯乙烯——披荆斩棘的一年
2020年苯乙烯——披荆斩棘的一年
价格跌跌撞撞,跌至08年以来地板价 2020年江苏苯乙烯现货市场运行区间在4200-10000元/吨,价格波动幅度在138%,均价在6074.72元/吨,较2019年均价8250.64元/吨的价格下降26.37%。上半年在公共卫生事件及两大民营炼厂投产背景下,价格艰难前行,于3月30日江苏市场价格跌至4200元/吨,跌至2008年以来的最低价格。四季度行情火爆,在基本面的影响下,苯乙烯快涨快跌,超出一波从业人士的预期,价格一度涨至10000元/吨,成为2017年以来的高点。 行业利润在链内最低,企业竞争压力不断增加 2020年苯乙烯行业平均利润在33.59元/吨,同比下降96.19%,年内最低利润为-1063.5元/吨,出现在3月9日;年内最高利润为3697元/吨,出现在11月16日。且2020年苯乙烯行业利润在产业链主要产品内最低,同比下降;2018-2020年3年来,苯乙烯与纯苯的利润在不断下降,下游的利润在不断上涨,产业链利润自上而下传导。下游的利润好转,刺激需求增加,也为苯乙烯四季度的上涨行情奠定了基础。 高速扩能开元年,产能增速创历史新高 截至2020年年底,中国共有48家苯乙烯生产厂家、60条生产线,总产能1197万吨,较2019年931万吨增加266万吨,产能增长29%,产能增长率上涨28个百分点。2020年是中国苯乙烯产能自2009年以来增长最快的年份,标志着中国苯乙烯进入新一轮扩能周期。 公共卫生事件减产VS新装置投产,产量增速17% 2020年中国苯乙烯产量999万吨,同比2019年中国苯乙烯产量857万吨增加142万吨,增幅17%。中国苯乙烯装置自2018年集中检修后,2019-2020年检修时间分布相对分散,且整体检修企业数量、检修装置产能较2018年减少。2020年上半年因公共卫生事件,企业计划外降负、停工增多,除去新投产装置带来的产量增量外,在产企业2020年度产量较2019年同比下降5%。年内月度产量最多的是在10月份,月度产量最少的是2月份。 自给能力增强,进口量继续下降 2020年中国苯乙烯进口量总量在283万吨,较2019年进口数量下降13%,进口依存度降至22%。全年来看,前三季度中国苯乙烯进口数量同比增长,2020年中国公共卫生事件最先得到有效控制,国内需求领先全球恢复。中国苯乙烯需求内生动力强劲,是2020年前三季度中国苯乙烯进口量同比增加的主要原因。四季度国内苯乙烯新建装置产能释放,欧美苯乙烯需求强劲,中国苯乙烯进口数量明显萎缩,并有部分出口订单达成,2020年中国苯乙烯出口数量在2.7万吨,出口方向主要为韩国。 终端需求增加,自下而上传导 2020年中国苯乙烯总需求量达到1293万吨,需求增速在11%。2015-2019年间,中国地区苯乙烯实际消费量保持7%的年均增速,但2018-2019年苯乙烯下游扩能稀少,总需求增速低于均值,分别在4%和5%。2020年受公共卫生事件影响,虽国内苯乙烯需求有短暂萎缩,但因为中国公共卫生事件先于世界其它地区得到有效控制,中国家电出口订单超预期增长。且公共卫生事件催生“宅经济”,家电、包装等行业需求快速增长。终端需求拉动EPS、PS和ABS消费,进而自下而上传导到苯乙烯行业。2020年中国苯乙烯需求增长主要依靠EPS、PS、ABS及SBS需求拉动,UPR、SBL、SBR等行业2020年产量则出现小幅萎缩。
亚洲将引领全球ABS产能增长
亚洲将引领全球ABS产能增长
Global Data称,到2024年,全球丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)产能预计将增长19%,从2019年的1136万吨/年增至1349万吨/年。 Global Data的报告《到2024年全球丙烯腈-丁二烯苯乙烯(ABS)产业展望-所有正在运行和计划中的工厂的详细产能和资本支出预测》显示,亚洲在ABS的产能增加方面处于领先地位,从2019年的921万吨/年增加到2024年的990万吨/年。通过6个新建扩建项目,预计新建扩建ABS产能将达到178万吨/年。 Global Data称,就产能增加而言,印度是亚洲增加第二高的国家,从2019年的21万吨/年增加到2024年的32万吨/年。到2024年,英力士Styrolution印度Dahej ABS工厂的产能将增加7万吨/年。 马来西亚将是该地区产能增加第三高的国家,从2019年的35万吨/年增加到2024年的43万吨/年。到2024年,东丽工业Prai ABS工厂的产能将达到8万吨/年。